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01.電話推廣
電話推廣是中租業務開發陌生客戶的主要方式，也是所有中租業務最基本的能力，任何的案件後續進展都是從電推開始。藉由電推前產業資訊蒐集、情境模擬、電推時特別設計的話題及聊天互動，認識客戶並了解客戶資金需求，開拓新戶，累積潛力戶。好的電推技巧是中租人不可或缺的致勝關鍵。
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02.拜訪客戶/訪廠照會
電話邀約拜訪客戶成功後，中租業務透過實際拜訪的面對面互動與提問，蒐集電話推廣中無法得知的資訊。取得客戶資料後，從面談、工廠/辦公室拜訪，進一步蒐集書面資料中無法呈現的訊息，增進審查同仁對客戶的了解、釐清疑問、觀察可能的風險，並藉由產業照會過程，加強了解上下游廠商或產業鏈其他人對於客戶的評價。
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03.授信評估
中租業務是第一線的風險判斷者，要比審查人員更清楚風險所在。透過財務報表分析、擔保品鑑價、實際訪談、側面照會及損益評估，進而了解客戶實際經營狀況，評估其還款能力，評定其信用評等，說服授信主管核准承作案件。
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04.簽約對保
中租業務確認由客戶本人簽訂契約的程序。與客戶見面前，必須先準備對保文件，確認齊備；對保時，則需確認債權文件由客戶親自簽署，並仔細檢查填寫位置是否正確；完整無誤的對保文件，才能幫助中租業務往起租（成交）邁向一大步！
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05.維繫客戶關係
成功電推後，如何和客戶維繫良好的互動也是中租業務必備的專業技巧。建立客戶聯絡人基本資訊、透過積極且不中斷的聯繫、拜訪、出席客戶公司重要活動、提升自己帶給客戶的附加價值，皆有助於提升客戶滿意度及忠誠度、提高起租率及再次往來率。